वित्तीय बिक्री और संबंध प्रबंधक फिर से शुरू नमूना

आईईएम या संयुक्त फिर से शुरू प्रारूप के तत्वों को जोड़ती है रिवर्स कालानुक्रमिक फिर से शुरू तथा कार्यात्मक फिर से शुरू प्रकार के। यह तेजी से लोकप्रिय फिर से शुरू प्रारूप सबसे लचीला है, जिससे आप अपने पुनरारंभ के उन वर्गों को उजागर कर सकते हैं जो आपके करियर के उद्देश्य के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। चेक संयुक्त फायदे और नुकसान फिर से शुरू.

इसके अलावा, आप नमूने को फिर से शुरू कर सकते हैं उद्योग द्वारा या कैरियर स्थिति और अपने साथ फिर से शुरू करें उद्योग द्वारा कीवर्ड.

वित्तीय बिक्री और संबंध प्रबंधन प्रबंधक के सम्‍मिलित स्‍टाइल को पूरा करता है, जिसे आप अपने रिज्यूम में उपयोग करते हैं।

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वित्तीय बिक्री और संबंध प्रबंधन
  • छोटे व्यवसायों और उच्च-नेट-वर्थ व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति योजनाओं और निवेश सेवाओं को बेचने के अनुभव के 15 वर्षों से अधिक साबित ट्रैक रिकॉर्ड।
  • सीरीज 7, 63, 65, और स्टेट ऑफ विस्कॉन्सिन लाइफ इंश्योरेंस लाइसेंस। परिभाषित योगदान, परिभाषित लाभ, लाभ साझाकरण और अन्य सेवानिवृत्ति वाहनों का व्यापक ज्ञान। मौजूदा और स्टार्ट-अप योजनाओं से संबंधित आईआरएस और ईआरआईएसए दिशानिर्देशों की विस्तृत समझ।
  • उत्कृष्ट पारस्परिक और विश्लेषणात्मक कौशल। विशेषज्ञों की जरूरतों को सही ढंग से निर्धारित करने, जोखिम सहिष्णुता को समझने, वर्तमान परिस्थितियों के लिए विकल्प प्रदान करने, कार्य योजनाओं को विकसित करने और लंबे समय तक / लाभदायक ग्राहक रिश्तों की खेती करने की क्षमता।
  • ग्राहकों और योजना प्रायोजक के लिए सुचारु योजना परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विस्तार और क्षमता पर ध्यान देने के साथ मजबूत परियोजना प्रबंधन कौशल।
  • टीम के सदस्यों को प्रेरित करने और प्रबंधित करने की क्षमता।
व्यावसायिक अनुभव
STIFEL, निकोलस एंड कंपनी - मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन पेश 2004
निवेश कार्यकारी
  • योजनागत संपत्तियों में 401 से $ 1 मिलियन और 20 कर्मचारियों के लिए 10 से $ 100 के साथ मौजूदा और नए लघु-व्यवसाय ग्राहकों के लिए XNUMX (k) योजना परामर्श सेवाएँ प्रदान की गईं।
  • नए व्यावसायिक विकास, रेफरल और मौजूदा क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के माध्यम से बिक्री घटाएं।
  • सीईओ, सीएफओ, मानव संसाधन निदेशकों और लाभ प्रशासकों को बिक्री प्रस्तुतियों को वितरित किया। विश्लेषण / मूल्यांकन की जरूरत है, तैयार सेवानिवृत्ति योजना प्रस्तावों, और बंद बिक्री। तिमाही बिक्री लक्ष्य और भविष्य में बंद बिक्री का सटीक पूर्वानुमान लगाया। दूसरी तिमाही में नई बिक्री में $ 120k देने के लिए ट्रैक पर।
  • संपत्ति के आवंटन और भागीदारी को बढ़ाने के लिए जोखिम में कमी सहित विभिन्न विषयों पर शिक्षित लाभ प्रशासक और कर्मचारी।
  • रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के योजना डिजाइन, सेटअप और प्रबंधन के साथ सहायक ग्राहक। आमने-सामने की प्रस्तुतियों और संगोष्ठियों के माध्यम से चल रही सहायता प्रदान की।
  • पहल और बिल गुड मार्केटिंग सिस्टम बनाए रखा।
एजी एडवर्ड्स - मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन 2001 से 2004 तक
वित्तीय परामर्श - 401 (k) योजनाएं
  • छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए परिभाषित योगदान योजना परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए भर्ती किया गया।
  • मौजूदा ग्राहकों से व्यापार बढ़ाने और नए व्यवसाय पर कब्जा करने के लिए दो-आयामी विपणन दृष्टिकोण का उपयोग किया
वाचोविया सुरक्षा - मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन 1995 से 2001 तक
पूर्व में एवरेन सिक्योरिटीज
उपाध्यक्ष
  • मूल्य-वर्धित, सलाहकार विपणन दृष्टिकोण और दो-आयामी विपणन रणनीति का उपयोग करने वाले उच्च-निवल-मूल्य वाले व्यक्तियों को खुदरा निवेश सेवाएं प्रदान करने के लिए भर्ती किया गया।
  • परिभाषित योगदान बिक्री और व्यापार-से-व्यापार बिक्री पर केंद्रित प्रयासों के लिए बाजार के अवसर की पहचान की। लंबे समय से स्थापित छोटे व्यापारिक संबंध।
  • वार्षिक सकल बिक्री में $ 325,000 देने के लिए ट्रैक पर।
RBC Dain Raucher - मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन 1989 से 1995 तक
पूर्व में Dain Bosworth शामिल थे
उपाध्यक्ष
  • मूल्य वर्धित दृष्टिकोण और दो-तरफा विपणन रणनीति का उपयोग करने वाले उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को खुदरा निवेश परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए भर्ती किया गया।
  • विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्राहकों के उद्देश्यों और स्वतंत्र धन प्रबंधकों को स्थित किया।
  • मौजूदा और भावी ग्राहकों के लिए त्रैमासिक बाजार के प्रदर्शन और निवेश रणनीतियों सेमिनार दिया।
  • वार्षिक सकल बिक्री में $ 250,000 वितरित (शाखा कार्यालय के भीतर शीर्ष तीसरे स्थान पर)।
PRUDENTIAL-BACHE SECURITIES - मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन 1985 से 1989 तक
निवेश कार्यकारी
  • खुदरा ग्राहकों को निवेश परामर्श और स्टॉक ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान की।
  • वार्षिक सकल बिक्री में $ 175,000 दिया।
शिक्षा

दंतचिकित्सा के क्षेत्र (एक्सएमयूएमएक्स क्रेडिट अर्जित)
मार्क्वेट विश्वविद्यालय, मिल्वौकी, विस्कॉन्सिन

लाइसेंस

सीरीज 7, सीरीज 63, सीरीज 65 (पंजीकृत निवेश सलाहकार)
विस्कॉन्सिन लाइफ इंश्योरेंस राज्य

व्यापारिक भाईचारा
निवेश प्रबंधन परामर्श संघ, 1990 के बाद से सदस्य

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