वरिष्ठ संबंध प्रतिनिधि फिर से शुरू नमूना

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प्रथम नाम अंतिम नाम

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शहर, एसटी ज़िपकोड, देश
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योग्यता शख्सियत

  • एक बहु-मिलियन डॉलर के वित्तीय संस्थान के भीतर हिरासत सेवाओं के सभी पहलुओं में अनुभव के साथ उच्च स्तर पर वरिष्ठ संबंध प्रतिनिधि।
  • प्रमाणित प्रमाणित वित्तीय नियोजक लाइसेंस के साथ-साथ श्रृंखला 7, 9, 10 और 63 लाइसेंस।
  • सलाहकार ग्राहकों की सेवा में सफलता हासिल करना, व्यवसाय विकास के प्रयासों का नेतृत्व करना, क्लाइंट बेस का विस्तार करना और संगठनों के भीतर राजस्व क्षमता बढ़ाना।
  • उद्योग में वित्तीय विशेषज्ञता का उपयोग करके अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों के भीतर ग्राहक प्रतिधारण स्तर में सुधार करने में कुशल।
  • संस्थागत बिक्री, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश प्रबंधन, संपत्ति योजना, सेवानिवृत्ति योजना और विश्वास सेवाओं में व्यापक पृष्ठभूमि।
  • वित्तीय, लेखा, स्प्रेडशीट, कार्य प्रसंस्करण और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की एक विस्तृत विविधता में तकनीकी दक्षता।

पेशेवर पृष्ठभूमि

चार्ल्स श्वाब एंड कं, इंक। - सैन जोस, CA (2000 - वर्तमान)
वरिष्ठ रिश्ते प्रतिनिधि

  • श्वाब संस्थागत बिक्री से जुड़े रिश्ते प्रबंधन के सभी पहलुओं का प्रबंधन किया।
  • श्वाब इंस्टीट्यूशनल के सबसे बड़े और सबसे तेजी से बढ़ते सलाहकार ग्राहकों में से एक के लिए पूर्ण संबंध प्रबंधन जिम्मेदारियों को बनाए रखा, जिसने संपत्ति में $ 2 बिलियन से अधिक का संरक्षण किया।
  • राष्ट्रव्यापी 300 से अधिक निवेश प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ब्रोकर-डीलर के लिए 2,600 मिलियन डॉलर से प्रबंधन के तहत ग्राहक परिसंपत्तियों के विकास में योगदान दिया गया।
  • खाता खोलने, ACAT स्थिति की पुष्टि करने, मार्जिन मुद्दों पर शोध करने, खाता वितरण करने और खाता इतिहास की समीक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • कर और सेवानिवृत्ति योजना के मुद्दों से संबंधित वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान की।
  • दैनिक आधार पर सामान्य खाता रखरखाव में भाग लिया।
  • नए और मौजूदा IAR के व्यापक ज्ञान का आधार प्राप्त किया।
  • एक नए श्वाब मंच के लिए अपने प्रतिनिधियों के प्रवास में ग्राहक को सहायता प्रदान की।
  • जून 2002 और जुलाई 2003 में महीने के श्वाब संस्थागत कर्मचारी के रूप में स्वीकार किया गया।

शिक्षा

कला स्नातक, अर्थशास्त्र (1992)
कॉर्नेल विश्वविद्यालय - लुईसबर्ग, पेंसिल्वेनिया


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